Uma obra-prima do cinema português onde, pela primeira vez, se mistura ficção com registo documental. Os atores, por serem da comunidade, representam a sua própria história: a vida dos pescadores da Nazaré. Alunos da Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo do Porto apresentam-se ao vivo a musicar, com composições originais, o primeiro filme deste ciclo de quatro cine-concertos.