Na noite de Natal, os jovens Clara e Fritz aguardam impacientemente pela meia-noite. Eis quando chega o seu padrinho, que lhes oferece um presente muito especial: um Quebra-Nozes! Clara é surpreendida quando o seu adorado boneco de madeira é na verdade, um príncipe encantado de um reino distante, que busca o seu coração. Juntos enfrentam perigosos inimigos, como o Rei e a Rainha dos Ratos… e viajam por mundos encantados, como a Terra dos Doces! Uma aventura inesperada, por mundos mágicos, onde a imaginação e os sonhos não têm limites!