A história decorre no concelho de Penafiel, junto ao local onde o rio Tâmega desagua no Douro. João tem 12 anos e vive com o pai, um homem instável que luta contra o alcoolismo e enfrenta vários demónios interiores. Ambos são próximos de Teresa, a vizinha, e das suas duas filhas adolescentes. Unidos pela pobreza e pelo trabalho na pesca e venda de lampreias, enfrentam um ano de seca que ameaça o sustento de todos. Este drama tem como cenário a zona de Entre-os-Rios e faz referências à queda da ponte Hintze-Ribeiro, em 2001, quando um autocarro e três veículos ligeiros caíram ao rio Douro, provocando a morte de 56 pessoas.